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中國正處在發(fā)展變革時期，其能源前景將與過去有著天壤之別。多年來，大家對中國能源狀況的描述主要是強(qiáng)調(diào)中國的發(fā)展步伐有多么驚人、中國是如何成功讓億萬群眾擺脫貧困，以及中國對各種能源，主要是煤炭和石油是多么的渴求。這些觀點(diǎn)現(xiàn)在仍然有效，但是中國正在加快發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，向以服務(wù)為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)和更清潔的能源結(jié)構(gòu)邁進(jìn)。與早期的能源密集型發(fā)展相比，新的發(fā)展方向?qū)χ袊褪澜鐜淼挠绊懲瑯又匾?/p>

在新政策情景下，中國的能源需求增長速度下降到每年1%左右，不到該國自2000年以來的年平均水平的六分之一。這是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、強(qiáng)勁能源效率政策實(shí)施和人口變化所帶來的綜合效應(yīng)。到2040年，能源需求總量的增長水平將與2008年至2016年這八年期間的增長水平基本持平。由于經(jīng)濟(jì)繼續(xù)快速增長，平均增長率為每年4.5％，相當(dāng)于能源強(qiáng)度每年改善3.4％，據(jù)我們預(yù)測，這是截至2040年世界范圍內(nèi)最快的改善速度。到2040年，中國人均能源消費(fèi)量也將增長四分之一，將在2035年左右超越歐盟。

中國日益增長的能源需求正越來越多地依賴可再生能源、天然氣和電力；而煤炭需求有所回落。電力和可再生能源需求的增長與中國能源結(jié)構(gòu)的多樣化和清潔化密切相關(guān)。到2040年，煤炭在總發(fā)電量中所占份額將從2016年的三分之二降到40％以下。電力和天然氣需求的增長與工業(yè)和民用部門是密切相關(guān)的，因?yàn)檫@些能源滿足了輕工業(yè)部門的能源需求又契合了人們對空氣質(zhì)量日益增長的要求。中國還將生物質(zhì)能應(yīng)用到工業(yè)中，將太陽能用于供暖以及運(yùn)用生物燃料運(yùn)輸，從而增加終端消費(fèi)行業(yè)對可再生能源的直接利用。到2040年，電力將在中國的終端能源消費(fèi)中占據(jù)主導(dǎo)地位，到21世紀(jì)20年代后期超過煤炭，此后不久將會超過石油。到2040年，天然氣需求量將上升到6000億立方米以上，使中國成為僅次于美國的全球第二大天然氣市場，也是全球天然氣需求增長的最主要來源：在此期間，天然氣在中國主要能源結(jié)構(gòu)中的份額將從不到6％上升至12％以上。與此同時，隨著燃煤發(fā)電的發(fā)電量達(dá)到峰值，以及重工業(yè)用煤和居民供熱用煤出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下滑，中國的煤炭需求最終將遠(yuǎn)低于2016年的水平。煤炭在中國一次能源結(jié)構(gòu)中的份額將縮減20個百分點(diǎn)，到2040年約為45％。

中國成為世界上最大的石油消費(fèi)國，但不再是世界石油需求增長的最主要來源。中國是石油市場的主力軍，2016年1150萬桶的日均需求量和400萬桶的日均產(chǎn)量之間的差距，使中國成為世界上最大的石油進(jìn)口國。到2030年，運(yùn)輸燃料需求的持續(xù)增長意味著中國將取代美國成為世界上最大的石油消費(fèi)國。到那時，中國的石油需求增長將趨于平緩，預(yù)計到2025年以后，印度將成為全球石油消費(fèi)增長的主要來源。到2040年，中國的乘用車保有量的增長將減緩，四分之一的汽車將是電動車，嚴(yán)格的燃油經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)將限制其他車輛對油品的消費(fèi)。預(yù)計中國的乘用車油耗將在2030年后下滑。

強(qiáng)大的執(zhí)行力和有力的政策支持了可再生能源成本的持續(xù)降低，而太陽能光伏將成為中國最經(jīng)濟(jì)的發(fā)電方式。以水力、風(fēng)能和太陽能光伏引領(lǐng)的低碳裝機(jī)容量迅速增長，到2040年將占總裝機(jī)容量的60％。到2020年前后，中國普遍的太陽能光伏項(xiàng)目成本將比新建和已有的燃?xì)怆姀S成本更具經(jīng)濟(jì)性，到2030年，比新建燃煤機(jī)組和陸上風(fēng)電成本更具經(jīng)濟(jì)性。到2040年，新的太陽能光伏發(fā)電成本也將低于已有燃煤發(fā)電廠的預(yù)計運(yùn)營成本。這種傳統(tǒng)優(yōu)勢的顛覆有重要意義，但也需要重大的電力市場改革和強(qiáng)力的電網(wǎng)建設(shè)措施，提高風(fēng)能與太陽能互補(bǔ)發(fā)電的市場份額。目前由于中國現(xiàn)有的電力系統(tǒng)的接納能力不足，棄風(fēng)、棄光率達(dá)到約15％。在我們的預(yù)測中，對新輸電線路的一項(xiàng)重大投資緩解了這些制約因素，使得中國內(nèi)陸的可再生能源能夠?yàn)楦拷０毒€的需求中心帶來價格更低廉的電力。除可再生能源外，燃?xì)獍l(fā)電量也翻了三倍，但其發(fā)電份額仍低于10％。核能的地位預(yù)計也會繼續(xù)增長：到2030年，中國將超過歐盟和美國，成為全球核能發(fā)電的領(lǐng)導(dǎo)者。

中國仍然主導(dǎo)全球煤炭市場，而中國煤炭行業(yè)的重組是影響全球能源未來發(fā)展的至關(guān)重要的因素。21世紀(jì)初的煤炭投資熱潮，加之自2013年以來出現(xiàn)的需求量驟減，使中國的煤炭供應(yīng)量明顯過剩。當(dāng)前正在進(jìn)行煤炭價格的調(diào)整，目的是使大多數(shù)煤礦能夠盈利（同時削減效率最低的產(chǎn)能），從而不會給中國的燃煤發(fā)電行業(yè)施加過高的經(jīng)濟(jì)壓力。這個過程反過來決定了中國對進(jìn)口煤炭的需求，并且在很大程度上決定了國際煤炭價格和貿(mào)易動態(tài)。我們在預(yù)測中假設(shè)，一旦過剩產(chǎn)能得到成功削減，中國的煤炭行業(yè)將逐漸變?yōu)槭袌鲵?qū)動型產(chǎn)業(yè)，預(yù)計產(chǎn)量將逐漸減少。盡管煤炭需求從沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)（在這些地區(qū)，國產(chǎn)煤炭更有競爭力）的轉(zhuǎn)移會多多少少對前景預(yù)測有所改善，對于這個直接雇用大約400萬人口的行業(yè)來說，改革仍將是一個挑戰(zhàn)。

市場改革、成熟的常規(guī)產(chǎn)量和前景不明的頁巖氣是決定中國石油和天然氣供應(yīng)情況的幾個主要因素。雖然中國是世界第七大石油生產(chǎn)國，但自2014年以來，中國石油價格的下跌使投資嚴(yán)重減少，且加速了成熟的常規(guī)油田產(chǎn)量下滑。根據(jù)我們的預(yù)測，盡管上游新參與者的進(jìn)入及對提高石油采收率的關(guān)注有助于減緩下降速度，但一次石油產(chǎn)量持續(xù)緩慢下降的趨勢將難以扭轉(zhuǎn)。預(yù)計到2040年，石油產(chǎn)量將剛剛超過300萬桶/天。盡管面臨著日益改變的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和日益嚴(yán)格的燃料油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等主要挑戰(zhàn)，中國的煉油行業(yè)仍將成為世界之首。天然氣產(chǎn)量的前景比石油的更為樂觀，將從2016年的1400億方增加到2040年的3400億方，我們預(yù)計這種增加幾乎完全是由于非常規(guī)產(chǎn)量的擴(kuò)張，這種擴(kuò)張主要來自頁巖資源。盡管中國頁巖資源的質(zhì)量和生產(chǎn)成本仍然存在很大的不確定性，但增加進(jìn)入面積、增強(qiáng)管網(wǎng)建設(shè)的假設(shè)和擬議的天然氣市場改革方案共同支持了我們的這一預(yù)測。即使國內(nèi)產(chǎn)量增加，要滿足中國的天然氣需求也需要大幅度增加進(jìn)口量：2040年，通過管道（與俄羅斯新的管道加強(qiáng)了中國與中亞的聯(lián)系）的進(jìn)口量將達(dá)到1500億立方米，以液化天然氣形式的進(jìn)口量達(dá)到1300億立方米。

中國的能源轉(zhuǎn)型對與能源相關(guān)的排放有重要影響，二氧化碳排放量到2030年將達(dá)到峰值，所有的主要空氣污染物含量都將下降。中國近幾十年來以煤和石油為主的消費(fèi)上升，使許多主要城市的空氣質(zhì)量下降，對環(huán)境和公眾健康產(chǎn)生了一定影響，盡管兌現(xiàn)“讓天空再次變藍(lán)”的承諾將是一條漫長的道路，但是現(xiàn)在這已成為政府政策的焦點(diǎn)。到2040年，中國幾乎一半的人口將生活在空氣質(zhì)量符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的地區(qū)，但由于城鎮(zhèn)化和人口老齡化加速，中國人口面對健康沖擊時仍會比較脆弱。二氧化碳排放方面，只有交通運(yùn)輸行業(yè)的排放量在2040年之前還沒有達(dá)到峰值，電力行業(yè)將恰好在2030年之后實(shí)現(xiàn)這一里程碑，而建筑和工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒏鐚?shí)現(xiàn)。全國二氧化碳排放量峰值雖然并不明確，但在經(jīng)濟(jì)持續(xù)強(qiáng)勁增長的背景下，反映出政府所做出的觸及能源領(lǐng)域各方面意義深遠(yuǎn)而又復(fù)雜的政策努力。

政策和技術(shù)演變的動態(tài)背景意味著中國未來的能源路徑具有相當(dāng)大的不確定性。我們通過替代方案和多個案例研究探討了這種不確定性的一些關(guān)鍵因素。例如，一套在中國城市限制汽車保有量增長和促進(jìn)機(jī)動車電動化的雄心勃勃而又合理的新政策，可能會在2040年將該國的石油需求量（和進(jìn)口量）削減250萬桶/天，相當(dāng)于促成到2030年全球石油消費(fèi)量達(dá)到穩(wěn)定的最高水平。中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的步伐也是能源市場的一個主要不確定因素：我們的主要預(yù)測情景是以中國經(jīng)濟(jì)朝著服務(wù)業(yè)和高附加值加工制造業(yè)的顯著轉(zhuǎn)變，以及《中國制造2025》規(guī)劃為基礎(chǔ)的。如果將這一轉(zhuǎn)變延遲10年，減緩經(jīng)濟(jì)從重工業(yè)部門轉(zhuǎn)移出來的速度，將使中國工業(yè)繼續(xù)走在能源密集型和二氧化碳密集型的道路上。在這種情況下，中國2040年的煤炭需求量可能會高于我們主要情景的預(yù)測水平：8.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤（或者高35％），而石油需求量將比主要情景預(yù)測高出270萬桶/天（或者高18％）。

我們預(yù)測的主要情景表明：中國能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程應(yīng)更快地向前推進(jìn)。盡管已經(jīng)取得了相當(dāng)大的進(jìn)展，但空氣質(zhì)量仍然是一個重大的公共衛(wèi)生問題。對進(jìn)口的依賴，尤其是對石油進(jìn)口的依賴，到2040年將達(dá)到每年需要耗費(fèi)近五千億美元的水平，對能源安全構(gòu)成了潛在的風(fēng)險。在可持續(xù)發(fā)展情景中，我們根據(jù)中國“能源革命”的戰(zhàn)略精神，考慮變革步伐加快的假設(shè)。在這種情況下，更強(qiáng)大的能源效率政策推動力，更大規(guī)模的清潔能源技術(shù)部署，以及天然氣在更大程度上替代煤炭（和石油），帶來了能源相關(guān)排放量的大幅度減少，進(jìn)口額也相應(yīng)減少。與我們預(yù)測的主要情景相比，煤炭和石油的消費(fèi)量大大減少，到2040年，電力行業(yè)的低碳發(fā)電份額將達(dá)到90％以上（相比之下，在我們預(yù)測的主要情景中是50％左右）。到2040年，在可持續(xù)發(fā)展情景中，從今天的36％開始提升，幾乎所有的人口都生活在空氣質(zhì)量符合《國家空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的地區(qū)。

中國走的道路將對全球市場、貿(mào)易和投資現(xiàn)金流、技術(shù)成本以及實(shí)現(xiàn)全球共同目標(biāo)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。到2040年，中國的政策選擇和進(jìn)口需求將對全球石油、天然氣與煤炭貿(mào)易以及投資產(chǎn)生巨大影響：到2040年，在我們預(yù)測的主要情景下，中國將占據(jù)近30％的國際石油貿(mào)易量，同時還將占據(jù)近四分之一的天然氣遠(yuǎn)程交易量。中國對解決全球氣候變化的努力同樣具有深刻的影響力：在我們預(yù)測的主要情景中，中國在全球清潔能源技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域占有巨大的投資份額，其中包括電動汽車、電池、碳捕獲和儲存、核能、太陽能和風(fēng)能，每種情況下都有降低全球成本的潛力。中國的清潔能源部署、技術(shù)出口和對外投資規(guī)模使其在加速轉(zhuǎn)型中更具影響力，該轉(zhuǎn)型在可持續(xù)發(fā)展情景中有具體描述。