LED照明產(chǎn)品全球市場越來越受到企業(yè)關注，中國是全球LED照明產(chǎn)品的生產(chǎn)大國和出口大國。近年來，LED照明產(chǎn)品出口逐年增長，不過隨著出口量的增長，出口增幅逐年趨緩。2015年海關數(shù)據(jù)表明，中國LED出口額達到102.288億美元，比2014年度(92.195億美元)增長了10.95%。日前，國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)研究院(CSA Research)指出，經(jīng)過2012-2014年連續(xù)三年超過50%的高速增長，2015年出口增速下滑至15%，而2016年首次呈現(xiàn)負增長。
LED照明整體出口增幅放緩 區(qū)域化差別明顯
據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2016年1月份LED出口數(shù)量為120,300,415千克，金額為146,898.65萬美元;2月份LED出口數(shù)量為81,546,872千克，總計金額97,702.09萬美元。相比之下，今年2月份出口數(shù)量環(huán)比下降32.21%，出口金額環(huán)比下降33.49%。
去年2月份出口數(shù)量為100,408,558千克，金額為135,624.05萬美元，相比之下，今年2月份出口數(shù)量同比下降18.78%，出口金額同比下降27.96%。如下圖所示：
2016年2月份LED出口數(shù)量和金額的環(huán)比和同比均有明顯下降
其中，1月份我國LED產(chǎn)品出口金額占比最多的為美洲地區(qū)，其次為歐洲、亞洲、非洲和大洋洲。如下圖所示：
2016年1月份我國LED出口金額占比
1月份我國LED照明產(chǎn)品出口全球總額最多的為美國，德國和英國緊追其后。亞洲地區(qū)占比較少，可見，北美地區(qū)照明產(chǎn)品需求量大，亞洲照明市場顯得后勁不足。如下圖所示：
2016年1月份我國LED產(chǎn)品出口全球前十名國家
另外，2016年2月份，LED出口貿(mào)易額前20的國家依次為美國、德國、英國、日本、加拿大、荷蘭、澳大利亞、俄羅斯聯(lián)邦、法國、西班牙、香港、印度、波蘭、意大利、新加坡、韓國、巴西、阿聯(lián)酋、墨西哥和沙特阿拉伯。美國依然是中國出口照明產(chǎn)品種類和數(shù)量最多的國家，中國LED出口的國家主要還是以經(jīng)濟發(fā)達國家為主。如下圖所示：
2016年2月份LED出口貿(mào)易額前20的國家
綜上所述，我國LED照明產(chǎn)品出口國主要集中在美洲、歐洲和亞洲，其中對美國和歐盟的出口額仍保持較高速的增長，印度、東盟和俄羅斯等新興國家市場則有不同程度的下降。在中國LED照明產(chǎn)品出口規(guī)模基數(shù)增大和全球經(jīng)濟增長趨緩的形勢下，整體出口增速有所回落，但預計2020年中國LED 照明產(chǎn)品出口規(guī)模將突破千億美元。
2012-2016年LED照明按區(qū)域需求(單位：百萬)
全球LED照明市場滲透率攀升 海外市場需求明顯
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年全球LED照明市場規(guī)模為557億美元，市場滲透率為36.9%。預計到2020年，全球LED照明市場將以平均20.36%的增速增長，滲透率達到63.9%。如下圖所示：
全球照明市場和LED照明市場(單位：十億美元，%)
美國LED照明應用市場需求有所提高
近年來，美國市場對LED照明產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)持續(xù)高速增長態(tài)勢。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國LED照明美國出口市場規(guī)模同比增長42.7%;美國出口市場規(guī)模占中國LED照明出口總規(guī)模比重達到22.8%，相較2014年市場份額提升5.1個百分點，位居中國LED照明出口第一大市場的地位。2016年1-2月份，美國仍然是中國LED照明出口數(shù)量和金額最高的國家。
美國市場LED照明需求持續(xù)高速增長，一方面是因美國市場消費水平高，對LED照明產(chǎn)品價格敏感度低。另一方面，近年來LED照明產(chǎn)品性價比持續(xù)提高，其節(jié)能經(jīng)濟效益越趨于明顯，市場接受度快速提高。再者，政策支持，2007年美國政府制定政策，規(guī)定到2012年禁止使用100W的白熾燈;2014 年，美國政府在境內(nèi)全面禁止生產(chǎn)和進口白熾燈計劃正式生效。
美國能源部報告預計，2016年美國照明市場總體規(guī)模將達到251億美元。美國市場對中國企業(yè)而言是最大的海外市場，堪比整個歐洲，美國進口LED產(chǎn)品的國家中，中國的占比達到了70.50%，金額約為4.2億美元，三分之二的美國民眾均已購買家用LED照明產(chǎn)品。
歐洲LED照明市場需求持續(xù)增長
目前LED燈在歐洲照明市場所占份額仍不算高，但根據(jù)歐洲照明協(xié)會的估計，LED照明市場將持續(xù)增長，直到2020年趨于穩(wěn)定，屆時，LED照明預計將占據(jù)絕大多數(shù)的市場份額。2015年歐洲的LED照明市場規(guī)模從2011年約20億美元增長至102.4億美元，預計2012—2015年的年均增長率將達到約49%。
歐洲LED照明發(fā)展主要得益于幾大的有利因素：一是歐洲照明政策的改變，譬如，白熾燈退市、鹵素燈替換等。二是，受經(jīng)濟形勢和環(huán)境形勢的影響，歐洲各國逐步提高在能源效率方面的要求，譬如，2020年所有新建建筑都必須是低耗能建筑等。三是，由于成本的大幅降低，特別是LED芯片封裝的成本降低，以及中國LED照明產(chǎn)品的大量生產(chǎn)帶來的價格下降。
歐洲市場歷來是中國照明企業(yè)出口的重要地區(qū)，2016年1-2月份，我國LED照明產(chǎn)品對歐盟出口額為4.3億美元，增速為18.7%。其中，德國對中國管燈、燈條燈帶、車船燈、舞臺燈的進口量較大;荷蘭對中國管燈、射燈、舞臺燈的需求量較大;意大利進口中國燈條燈帶、室內(nèi)裝飾燈的數(shù)量較大;英國需求中國射燈、室內(nèi)裝飾燈數(shù)量較大;法國主要進口中國射燈;比利時和丹麥主要需求中國舞臺燈等。
東南亞LED照明市場需求尤為明顯
東南亞地區(qū)整體電價較高，高昂的電費促使東南亞國家的燈具替換需求尤為明顯。隨著東南亞地區(qū)經(jīng)濟水準的快速提高，由此帶來的節(jié)能意識和LED照明需求的增長，此外東南亞的基礎建設投資很大，政策極具吸引力。
據(jù)了解，2015年東南亞總體照明市場規(guī)模約48億美金，其中LED照明規(guī)模為15億美金左右。至2016年LED照明規(guī)模預計成長至19億美金。2014-2016年，東南亞LED照明市場份額大幅增長，滲透率預期將從25%成長至37%。
東南亞國家從中國進口的LED照明產(chǎn)品規(guī)模在2015年達到15.4億美金左右。各國進口規(guī)模在2013及2014年均較快速增長，而2015年受到匯率因素及經(jīng)濟環(huán)境影響，進口規(guī)模增長速度放緩。
預期未來幾年，隨著政策的激勵及替換需求的增長，東南亞LED照明市場需求增長尤為明顯，對傳統(tǒng)照明的替換力度也逐步加強，LED照明滲透率及進口規(guī)模將持續(xù)快速提升。中國的產(chǎn)品價格、制造力及地理優(yōu)勢，使得東南亞正在逐漸成為中國廠商出口LED照明產(chǎn)品的主要目的地。
中東地區(qū)照明市場蓬勃發(fā)展
中東包括伊朗、阿聯(lián)酋、科威特、以色列等國家，擁有豐富的石油資源，資金雄厚，加之其基礎設施建設投資的強大需求，形成了巨大的購買力。卡塔爾、科威特、阿聯(lián)酋、以色列、巴林、阿曼、沙特阿拉伯、伊朗等多個國家人均GDP遠超中國。
隨著海灣地區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展，人口的迅速增長，促使中東各國在基礎設施方面的投入不斷增加，同時新的需求帶領著電力、照明及新能源市場的蓬勃發(fā)展。中東市場基礎建設投資強烈，國際間的合作及本國的發(fā)展計劃中均涉及基礎設施建設，世界級的活動及重大賽事都對LED的發(fā)展具有強大的推動力。
中東地區(qū)的各國政府削減能源補貼，為高效能源創(chuàng)造需求。另外，許多政府官員正在改變他們的觀點--中東是否適合使用LED照明。阿布扎比的KEO國際顧問高級照明設計師Faraz Izhar說：“在阿布扎比，人們認為LED燈價格昂貴，不愿使用。但這種態(tài)度正在慢慢地改變。例如，大家都知道LED燈具可改善中東的炎熱環(huán)境。”
馬來西亞
馬來西亞是東盟的創(chuàng)始國之一，也是東南亞地區(qū)的重要經(jīng)濟體。目前，馬來西亞LED照明產(chǎn)品應用尚處于起步階段，在當?shù)氐氖褂寐什蛔?%，LED整體產(chǎn)業(yè)沒有形成規(guī)模，市場空間和可發(fā)展空間巨大。政府積極推動LED照明改造項目，計劃在2018年前完全淘汰傳統(tǒng)照明產(chǎn)品。
2015年，我國對馬來西亞LED照明產(chǎn)品出口總額為1.4億美元，較2014年同比增長18.6%。在全球出口市場的排名2014年和2015年沒有變化都是20名。截止至2015年12月，我國對馬來西亞LED照明產(chǎn)品出口額達到1160萬美元，較2014年同比上升10.9%左右。
印尼
印度尼西亞是人口大國，近幾年快速的經(jīng)濟增長趨勢，被認為是最具潛力的動態(tài)市場之一，不過，由于工業(yè)基礎薄弱，科技水平較低，因此相當多的工業(yè)品都依賴進口，而且是東南亞的缺電大國，隨著電力系統(tǒng)的投資的加大和全球環(huán)保意識的提升，照明產(chǎn)業(yè)將作為印尼環(huán)保節(jié)能的切入點。2015年，印尼政府出臺了一系列稅收優(yōu)惠政策，其中，對于 LED等綠色投資行業(yè)提供稅收優(yōu)惠。
2012年至2014年我國出口印度尼西亞LED照明產(chǎn)品出口額高速增長，2014年出口額為1.17億美元，增長率為72.4%，2015年出口增速變緩，2015年出口額為1.2億美元，較2014年同比增長3.7%。在我國出口目的國排名中也由2014年的19名下降至22名。
菲律賓
鄰近我國的菲律賓，近幾年照明市場需求開始蓬勃成長，在菲律賓國內(nèi)節(jié)能環(huán)保，基礎設施完善等需求增長，以及白熾燈逐步退出市場的形勢下，LED照明設備在菲律賓市場的推廣使用成為必然趨勢。
2015年我國對菲律賓LED照明產(chǎn)品出口總額達到1億美元，較2014年同期增長34.5%(2014年我國出口菲律賓LED照明產(chǎn)品出口總額為7450萬美元)。從全球市場排名來看，2015年菲律賓位列與2014年相同，為第25名。截止至2015年12月份我國對菲律賓LED照明產(chǎn)品出口總額達到893萬美元較2014年同期增長45.5%左右。
新加坡
新加坡是亞洲的重要經(jīng)濟體，同時也是東盟成員國，作為東盟人均GDP最高成員國，新加坡是中國企業(yè)開拓東盟市場的首選。
2012年至2014年我國對新加坡LED照明產(chǎn)品出口總額一直處于高速增長期。2015年我國出口新加坡LED照明產(chǎn)品市場份額有所下降，2015年我國對新加坡LED照明產(chǎn)品出口總額為1.4億美元，較2014年下降1%左右。截止2015年12月份，我國對新加坡LED照明產(chǎn)品出口總額為1773萬美元，較2014年12月份下降4.8%左右。
泰國
泰國作為東南亞市場的十個成員國家之一，對東盟具有較大的輻射作用。2015年我國出口泰國市場增速處于平穩(wěn)上升中。2015年，我國出口泰國LED照明產(chǎn)品總額為1.05億美元，較2014年同期增長47%。在我國對全球出口市場的排名中由2014年的26名上升至24名。
伊朗
伊朗是中國LED照明產(chǎn)品在中東地區(qū)的重要出口市場。2015年我國對伊朗LED照明產(chǎn)品出口額為8619萬美元，較2014年同期下降11.4%(2014年我國出口伊朗LED照明產(chǎn)品出口額達到9727萬美元)。伊朗從2014年的23名下降至2015年的28名，下降了5個名次。截止至2015年4季度我國出口伊朗LED照明產(chǎn)品出口額僅為2316萬美元，較2014年同期上升27.6%。
沙特阿拉伯
沙特阿拉伯照明市場巨大，2011年至2015年，我國出口沙特阿拉伯LED照明產(chǎn)品高速增長。2015年，我國對沙特阿拉伯LED照明產(chǎn)品出口金額為8737萬美元，較2014年同期增長40.6%。在全球市場排名中，2014年沙特阿拉伯由29名上升至2015年的27名。截止至2015年12月份，我國對沙特阿拉伯LED照明產(chǎn)品出口額為970萬美元，較2014年同期增長47%。如下圖所示：
2011-2015年我國出口沙特阿拉伯LED照明產(chǎn)品總額
俄羅斯LED照明市場潛力大 出口額有所下降
俄羅斯照明產(chǎn)品目前主要依靠進口，近年俄羅斯照明市場快速興起，節(jié)能減排的要求及快速城鎮(zhèn)化帶動的基礎設施建設提速都使得LED照明保持誘人的發(fā)展?jié)摿ΑSA Research的數(shù)據(jù)顯示，2014年俄羅斯是我國第二大出口市場，出口金額約8.5億美元，增幅為274%，在我國LED照明產(chǎn)品出口總金額中約占11%，占比較2013年的5%提高了6個百分點。
受政治、經(jīng)濟等因素的影響，2015年俄羅斯每個季度的出口額都有不同程度的下降，下降幅度為70%～80%。2015年的出口額為2.1億美元，較2014年，同比下降76%。市場份額從第2名下降至第14名。
我國對俄羅斯LED照明產(chǎn)品出口金額
據(jù)了解，出口到俄羅斯的前幾類燈具品種為燈條、平面燈、管燈、球泡燈和投光燈。2015年這五類燈具的總出口額為6661萬美元，占到出口俄羅斯總額的72.4%左右;另一方面，在這些品類中除了工作燈和庭院燈增長了8.9%和9.4%，其余的燈具都為負增長。另外，我國對俄羅斯出口企業(yè)的集中度很高。2015年，我國對俄羅斯出口企業(yè)的TOP30出口額達1.2億美元，占我國整體對俄出口58.8%。
韓國LED照明市場需求高速增長
韓國知識經(jīng)濟部曾預計LED市場將以年均30%的增長率增長，到2015年市場規(guī)模將由2008年的214億美元擴大至約1000億美元。2015年我國對韓國LED照明產(chǎn)品的出口總額一直高速增長。CSA Research數(shù)據(jù)顯示，2015年我國對韓國LED照明產(chǎn)品出口總額為2.2億美元，較2014年同期增長98.5%。對于出口市場的排名，韓國市場由2014年的21名升至12名，上升了9名。
2011-2015年我國出口韓國LED照明產(chǎn)品總額
2015年，我國出口韓國LED照明產(chǎn)品中以室內(nèi)照明產(chǎn)品為主，球泡燈以1984萬美元的出口額位列第1，較2014年同期增長7.3%。管燈和裝飾燈分別位列第2和第3名，出口額同比增長分別為-25.2%和54.2%。吸頂燈的表現(xiàn)最令人矚目，其出口額排名由2014年的第10名升至2015年的第5名，同比增長280%。在已列明的產(chǎn)品中，出口前5的LED照明產(chǎn)品的總額占到出口總額的77.2%，較2014年上升了5.5個百分點。
印度LED照明市場需求快速拉升
印度政府目前正在強力推廣LED節(jié)能燈普及，在今年年初總理穆迪公布的包括在政府辦公樓、街道路燈以及普通民眾家庭推廣LED節(jié)能燈推廣“一攬子”計劃。“一攬子”計劃金靴悄然落地，將會快速拉升LED照明市場需求，未來印度LED照明市場前景可期。
數(shù)據(jù)顯示，2011-2015年我國對印度LED照明產(chǎn)品出口總額增速一直處于高速增長狀態(tài)。2015年我國出口印度LED照明產(chǎn)品總額為2億美元，較2014年同期增長42.1%。截至2015年第4季度我國出口印度LED照明產(chǎn)品總額為4547萬美元，較2014年同期增長4.8%左右。從出口市場排名來看，印度市場2014年和2015年排名幾乎沒有區(qū)別，徘徊在14-15名。
2011-2015年我國對印度照明產(chǎn)品出口總額
據(jù)了解，2015年我國出口印度前5的產(chǎn)品分別為球泡燈、燈條、平面燈、裝飾燈和管燈，這5種燈具類型的出口總額為9420萬美元，較2014年同期增長69.6%左右，占到已列明產(chǎn)品出口總額的78.6%左右。
日本LED照明市場需求增速放緩
日本是我國LED照明產(chǎn)品傳統(tǒng)的重要出口市場，總量大，產(chǎn)品需求豐富。同時，我國對日本LED照明出口的品牌和企業(yè)結構呈出口集中度高，訂單大，標準化程度較高。
但近兩年來重要性不斷下降，一是由于增長緩慢，2013年被美國超越，2014年被俄羅斯和香港超越，成為我國第四大出口市場國。第二是由于日本出口大頭基本被東芝、松下、ENDO等日企子公司所占據(jù)，對外較為封閉，其他國家企業(yè)機會不多。
近年來，在世界各國節(jié)能減排的風潮下，LED照明產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。據(jù)海外研究機構預測，全球照明市場整體規(guī)模到2019年預計將達到1287億美元，2014年至2019年年復合增長率預計達到4.6%。面對國內(nèi)不容樂觀的經(jīng)濟形勢和日益加劇的市場競爭，轉戰(zhàn)海外市場成了越來越多LED照明企業(yè)不得不為的選擇。在國家“一帶一路”戰(zhàn)略的帶動下，LED照明行業(yè)在海外LED市場迎來新的市場機遇。高度發(fā)展國家如歐、美、日，持續(xù)往專業(yè)照明發(fā)展，希冀透過產(chǎn)品多樣化和差異化，在市場中占有一席之地;新興國家則因國家政策、巨型專案和經(jīng)濟發(fā)展，市場商機無限。
責任編輯：李聰
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