9月23日,深圳能源(000027,收盤(pán)價(jià)9.69元)發(fā)布公告稱(chēng),公司全資子公司深能(香港)國(guó)際有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)深能香港)擬收購(gòu)CPT Wyndham Holdings Ltd.(以下簡(jiǎn)稱(chēng)CPT)100%股權(quán)。
公告內(nèi)容顯示,此次交易總金額將不超過(guò)5.43億美元(約合34.62億元人民幣),其中股權(quán)交易金額將不超過(guò)4.93億美元,債務(wù)重組金額為5000萬(wàn)美元及其至交割日的利息。
記者注意到,此次交易的交易的8名交易對(duì)方分別持有CPT53%、7.9%、32.8%、4.7%、0.09%、1.2%、0.2%和0.05%的股權(quán)。
交易方之一的NewQuest Capital Partners是一家總部位于我國(guó)香港地區(qū)的私募股權(quán)公司,主要從事亞太地區(qū)成長(zhǎng)型市場(chǎng)的投資。該公司成立于2011年,通過(guò)分拆美國(guó)銀行美林的亞洲私募股權(quán)團(tuán)隊(duì)和收購(gòu)20多項(xiàng)私募股權(quán)投資而成立。
資料顯示,CPT的核心資產(chǎn)為國(guó)內(nèi)25座水電項(xiàng)目,其中持有22座100%股權(quán),控股其余3座,截至目前,現(xiàn)有總裝機(jī)容量50.58萬(wàn)千瓦,電站分布在福建、云南、浙江三省。
CPT近期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截止2014年12月 31日,CPT經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)達(dá)637萬(wàn)美元;截止2015年6月30日,CPT未經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)為1156萬(wàn)美元。
值得一提的是,此次交易尚需對(duì)CPT境外部分債務(wù)進(jìn)行重組。CPT公司全資子公司中華水電(開(kāi)曼)目前存在5000萬(wàn)美元的境外瑞士銀行新加坡分行借款,且借款協(xié)議規(guī)定如CPT公司轉(zhuǎn)讓或控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移,須在轉(zhuǎn)讓或控制權(quán)轉(zhuǎn)移前歸還上述借款。因此,在交割日,深能香港將向中華水電(開(kāi)曼)在瑞士銀行新加坡分行的托收賬戶(hù)支付5000萬(wàn)美元的本金及其截至交割日的利息。
深圳能源表示,若公司此次成功收購(gòu),將進(jìn)一步擴(kuò)充公司水電資源的戰(zhàn)略布局,增加公司水電裝機(jī)容量。
責(zé)任編輯:石紅