7月13日,由中國節能協會節能服務產業委員會(EMCA)主辦,主題為“中小企業私募債來了”的“悅融會第三期沙龍”在深圳成功舉行?!吨行∑髽I私募債券業務試點辦法》2012年5月正式發布,6月既有19家各類型企業成功發行,其中不乏EMCA會員單位——深圳市嘉力達實業有限公司,第一批的發行成功標志著中小企業快捷融資新渠道——發行私募債券正式貫通。著眼于中小企業私募債的突出優勢,EMCA特意舉行專題沙龍,來自河南、貴州、黑龍江、北京、廣東等地的20余名節能服務公司代表參加了本次沙龍,主講嘉賓為成功承銷深市001號中小企業私募債的國信證劵高級經理陳佳和001號成功發債的深圳嘉力達實業公司總經理李海建。陳佳向大家詳細介紹了中小企業私募債的試點區域、發行人范圍、發行條件/程序、申報材料準備、融資成本構成、投資人范圍等內容,李海建總經理也和大家交流了發債的幾點心得和體會。
國信證劵高級經理陳佳
深圳嘉力達實業公司總經理李海建
中小企業私募債業務試點之前,市場上比較常見的非金融企業幾種主要的債務融資工具包括公司債、企業債、中小企業集合債和中小企業集合票據等,由于門檻較高,均無法讓更多中小企業受益,自2007年,面向中小企業的集合債和集合票據也只分別發行了9支和58支。而中小企業私募債實行交易所備案管理,是專門服務于中小企業的債券融資工具,門檻最低。作為市場化程度最高的債券品種,中小企業私募債擁有發行限制條件少、鼓勵單一公司發行;發行流程最短、融資速度最快;以非公開方式發行,發行人與投資者直接接觸,融資成本最為可控等突出優勢,將成為資本市場上最為適合中小企業的債務融資工具 。